در فصل اول (قبلی) این انیمه دو مرد با فداکاری بزرگ با گذشته خود روبرو شدند. کیث فلیک کارآگاه یاغی، با شیاطین درونیاش مبارزه کرد و سرانجام رازهای تاریک پشت پادشاهی کرمونا را فاش کرد. کودک شگفتانگیز جهشیافته کوکو، بالاخره با با ارزشترین خاطره دوران کودکی دزدیده شدهاش دوباره متحد شد. چند ماه از آن زمان گذشته است و به نظر می رسد کل دنیا آشوب ناشی از آن رویدادها را فراموش کردهاند. با بازگشت کیث به پلیس سلطنتی برای انجام تحقیقات خود، کوکو و یون سعی میکنند از یک زندگی عادی و در آرامش لذت ببرند. اما پیامدهای آزمایشهای «جائولا بلانکا» عادی نیست. همانطور که کوکو به زودی متوجه میشود، زمانی که همکار آزمایشگاهیاش کیریسامه، که ظاهراً مرده بود، ناگهان ظاهر میشود.
این 6 قسمت را به جای اینکه فصل دوم در نظر بگیرید، به عنوان قسمتهای اضافی با اطلاعات تکمیلی ببینید. در فصل دوم شخصیت کیث را به طور قابل توجهی گسترش دادند و با کمک شخصیتهای اضافی داستانی ساده را روایت کردند. سبک کلی سریال همانند فصل پیشین مانده و فضای دارک و مخوف آن به این سیزن هم سرایت کرده.
فصل دوم بیشتر یک داستان ماجراجویی ساده درمورد نجات دوستان است. اتفاقات جدید زیادی معرفی نمیشود، زیرا تقریباً تمام اتفاقات عجیب و غریب ماوراءالطبیعه در فصل اول معرفی و حل شده است. ما اکنون میدانیم که شخصیتها از چه تواناییهایی برخوردارند، بنابراین غافلگیریها در این بخش به حداقل میرسد. نبردهای خوبی هم در این سیزن وجود دارد که هیچ توضیحی برای قدرت ها و نحوه استفاده از آنها وجود ندارد. کیث و لیلی، دو شخصیت اصلی این بخش هستند و کیث که تقریبا در کل فصل گروگان است و تنها از غم خواهر خود گریه می کند. لیلی هم تقریبا کل زمان را در حال رانندگی و یا طرح شوخی های بی معنی است.
البته باید گفت، دلیل انتظارات بالا از این انیمه، فصل اول است که جذابیت زیادی داشت. و کلیت این بخش هم شبیه بخش قبلی است، بغیر از اینکه کیفیت داستان پایینتر آمده و آنهم بعلت پیسینگ سریع انیمه است.