يک پديدهي زيست محيطي عجيب که 22 سال پيش در دورهي رياست “کانازاوا” اتفاق افتاد باعث شد زمين تقسيم و سطح آن شروع به پيشروي و بالا آمدن کرد که تا آن زمان بيسابقه بود که سبب ايجاد منطقهاي مجزا از مناطق ديگر شد که آن را با نام “زمين گمشده” ميشناسند.”کازوما” مزدور جواني است که در “زمين گمشده” زندگي ميکند و هر کاري انجام ميدهد که زندگي خودش را در شرايط سختي که دارد سر پا نگه دارد، او از معدود افرادي است که از قدرت “آلتر: (دگرگوني)” بهره ميبرد که به او اجازه ميدهد که دست راستش را به سختي گچ تبديل و تقريباً يک نيم تنه با آلياژ فلزي داشته باشه. گروه مزدوراني وجود دارند به نام “هولي” و هدفشان اين است که کساني که از قدرت “آلتر” بهره ميبرند را سرکوب و دستگير کنند، که به آنها به اصطلاح “آلتر بومي” ميگويند! و يکي از همين اعضاي “هولي” که “ريوهو” نام دارد باعث ميشود يک رقابت حماسي بين او و “کازوما” َآغاز شود.