همزمان با جابهجایی گروه سیرک، گزارشهایی از ناپدید شدن مرموز کودکان در لندن به گوش میرسد. ملکه ویکتوریا که از این آدمرباییها نگران شده است؛ سگ وفادار نگهبان خود، سیل فانتوم هیو و سباستین مایکلایس، خدمتکار اهریمنی او را بکار می گیرد. برای انجام یک مأموریت مخفی جهت یافتن کودکان گمشده. با این حال، تلاش برای برقراری تعادل بین اجرای نمایشهای جدید سیرک و تحقیقات مخفیانه در زیر چادر بزرگ، کار چالش برانگیزی به نظر میرسد. با جلب توجه سایر اجراکنندگان و تهدید ناشی از حامی مرموز سیرک، آنچه این دو کشف میکنند، سیل را تا اعماق وجودش تکان خواهد داد.
قسمت اول این فصل از انیمه بعنوان یک فیلر اورجینال انیمه شروع می شود تا طرفداران را برای داستان اصلی آماده کند. داستان اصلی در اینجا قطعاً سیرک کشتی است که توسط مردی به نام جک مدیریت می شود. زمان زیادی طول نمی کشد که با این بخش و معرفی هنرپیشه ها آشنا می شویم.
در مورد بازرسان سیل و سباستین تغییر چندانی رخ نداده است. شخصیت آنها به طور کلی نسبت به فصل قبل یکسان است ولی وابستگی آنها به یکدیگر بیشتر می شود، به طوری که مایکلایس مراقب سلامتی اربابش است. از طرف دیگر، فانتوم هیو متوجه میشود برای حل پرونده چه کاری باید انجام دهد و دست به کار میشود. او با وجود ظاهر یک پسر ترسو، میتواند بسیار شجاع و فداکار باشد، همانطور که در زمان ابتلا به آنفولانزا و تمایل به ادامه پرونده به چشم می آید. سباستین از طرف دیگر برای جلو بردن پرونده از جذابیت و هوشش به نفع خود استفاده می کند.
با اینکه فصل بیشتر بر داستان تمرکز دارد، باید منتظر پیچشها و افشاگریهای داستانی باشید. در ادامه داستان معمایی تر می شود. رمز و راز شخصیتهایی مانند Doll و Snake را در بر میگیرد. تصویری که این انیمه با داستان ارائه می دهد، این است که پشت صحنه اتفاق تاریکی در جریان است. موضوعات گناه آلوده ای که گاه دل را به هم میزند، فضای روایت داستان را تیرهتر میکند و سبک گوتیک دارد.
استودیو A-1 تلاش می کند تا استایلی را که طرفداران از فصل قبل به آن عادت کرده بودند، دوباره به نمایش بگذارد و به هدف خود می رسد. صحنه های اکشن با حرکات و سرعت عالی و روان، هیجان تازه ای دارند. پس زمینه های این مجموعه با طراحی دقیق مانند تم های ویکتوریایی همچنان بی نظیر اند. شخصیتها با لباسهای پر زرق و برق مانند کارکتر جوکر، لباسهای آتشین بیست یا لباسهای شیک دال تزئین شدهاند. این طراحیها نه تنها کاملاً خلاقانه هستند، بلکه با تم سیرک سریال نیز همخوانی دارند. به طور مشابه، فانتوم هیو و سباستین در انتخاب لباسشان استایل خاص خود را دارند. مایکلایس هم فن سرویس جالب خود را به انیمه اضافه کرده است.