در آینده یه شهاب سنگ به زمین برخورد میکنه و باعث میشه یه شکل زندگی جدید ایجاد بشه. ویروسی که به اسم M34 شناخته میشه به انسان ها حمله میکنه، و اونارو به هیولاهای شرور تبدیل میکنه. بیشتر جمعیت انسان ها از بین رفته، برای همین سازمان های دولتی آماده ی نبرد با ویروس میشن. یکی از این گروها به اسم NOA، دستگاه های ریزیو توی بدن سرباز هاش قرار میده که به اونا اجازه میده تا تغییر شکل بدن و با ویروس مقابله کنن. اما ویروس تکامل پیدا میکنه و قدرتمند میشه به طوری که NOA دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. و حالا سرنوشت دنیا تو دستای یه دختر بچه ی 16 سالست که توانایی شکست دادن ویروسو داره.